Michael Schäfer
Angestellt, Relationship Manager Private Banking, HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG
Würzburg, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Michael Schäfer
Bis heute 9 Jahre und 7 Monate, seit Dez. 2014
Relationship Manager Private Banking
HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG
1 Jahr und 3 Monate, Okt. 2013 - Dez. 2014
Spezialist Vermögensplanung Private Banking
HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG, Nürnberg
Konzeption bedarfsorientierter Finanz- und Nachfolgeplanungsstrategien für Private Banking Kunden, sowie Begleitung bei der Errichtung von Stiftungen. Erarbeitung individueller Handlungsempfehlungen und konsequente Umsetzungsbegleitung. Moderation von Generationengesprächen auch bei Zielkonflikten. Vorbereitung und Begleitung von Unternehmensnachfolgeprozessen im Mittelstand. Fachtrainer.
1 Jahr und 8 Monate, März 2012 - Okt. 2013
Regional Sales Manager Vermögensnachfolge
HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG, Hamburg
Stab Regionalbereichsleitung Nord/West. Unterstützung des Bereichsleiters bei der Steuerung und Koordination der Vertriebsaktivitäten in Abstimmung mit den Managern vor Ort. Fachansprechpartner für alle Vermögensnachfolge-Experten in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und NRW. Konzeption und Durchführung von Vertriebstrainings, Coachings und Kundenveranstaltungen zum Thema Vermögensnachfolge. Fachtrainer Vertrieb.
3 Jahre und 1 Monat, Apr. 2009 - Apr. 2012
Vermögensnachfolge-Experte
HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG, München
Konzeption bedarfsorientierter Nachfolgeplanungsstrategien für gehobene Privatkunden, sowie Begleitung bei der Errichtung von Stiftungen. Erarbeitung individueller Handlungsempfehlungen und konsequente Umsetzungsbegleitung. Moderation von Generationengesprächen auch bei Zielkonflikten. Fachtrainer.
5 Jahre und 1 Monat, Apr. 2004 - Apr. 2009
Vermögenskundenbetreuer
HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG, München
Relationship Manager. Selbstständige, bedarfsorientierte und ganzheitliche Beratung von gehobenen Privatkunden. Erarbeitung von komplexen, auf die Vermögens- und Lebenssituation des Kunden passende Lösungen über alle Bedarfsfelder hinweg. Bedarfsorientierte Einbindung und Koordination von Fachspezialisten. Gesamtkundenverantwortung.
3 Jahre und 10 Monate, Juli 2000 - Apr. 2004
Privatkundenbetreuer
Bayrische HypoVereinsbank AG, München
Relationship Manager. Selbstständige, bedarfsorientierte und ganzheitliche Beratung von Privatkunden. Erarbeitung von komplexen, auf die Vermögens- und Lebenssituation des Kunden passende Lösungen über alle Bedarfsfelder hinweg. Gesamtkundenverantwortung.
2 Jahre, Aug. 1998 - Juli 2000
Ausbildung zum Bankkaufmann
Bayrische Vereinsbank AG, München
Ausbildung von Michael Schäfer
6 Monate, Aug. 2013 - Jan. 2014
Financial Planning
Frankfurt School of Finance & Management
Unternehmerfinanzplanung, Finanzplanung in der Praxis, Vorsorgeplanung im Financial Planning
1 Jahr und 1 Monat, Mai 2011 - Mai 2012
Financial Planning
Frankfurt School of Finance & Management
BWL, VWL, Recht und Steuern, Portfoliomanagement, Immobilien, Beteiligungen, Vermögensnachfolge, Finanzplanung
7 Monate, Feb. 2009 - Aug. 2009
Estate Planning
Akademie für Estate Planning in Deutschland
Erbrecht, Einkommen- und Erbschaftsteuer, Stiftungen, Testamentsvollstreckung, Internationales Privatrecht, Unternehmensnachfolge
8 Jahre und 6 Monate, Juni 2008 - Nov. 2016
Betriebswirtschaftslehre
AKAD University
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Französisch
Gut